2010年11月2日，北京。在国内中小学课外辅导服务领域占据全国领先地位并专注于提供个性化课外辅导服务的学大教育集团 (纽交所代码：XUE) (以下简称"学大" 或"公司")今天宣布首次公开发行美国存托凭证股票，每份定价为$9.50美元，公司共发行13,430,000份美国存托凭证股票，每份美国存托凭证代表两股普通股。在不考虑承销商行使超额配售选择权的情况下，本次发行规模约为1.28亿美元。学大预计于美国当地时间11月2日在纽约证券交易所正式挂牌交易，股票代码为XUE。

所有的13,430,000份美国存托凭证股票均由公司发售。此外，公司亦授予承销商一项期间为30天的超额配售选择权，继而可从公司额外认购至多2,014,500 份美国存托凭证股票。

高盛(亚洲)有限责任公司("高盛公司")担任学大此次上市的独家全球协调人和独家簿记管理人，并由贝雅有限公司和威廉-博莱有限公司担任联合管理人。

学大向美国证券交易委员会递交的关于首次公开发行的证券登记文件已经由美国证券交易委员会宣布生效。本新闻发布稿并不构成向任何人士发售任何证券的要约或认购任何证券的要约邀请；若任何州或司法辖区的证券法律规定在该州或者该司法辖区内发售该等证券的要约、出售或者要约邀请为非法，则不得在该州或者该司法辖区内发售该等证券。

学大教育集团(NYSE: XUE)是国内领先的中小学课外辅导服务提供商。专注于中小学个性化教育辅导。根据独立市场调研公司IDC的报告，学大是2009年中国收入最多的中小学课外辅导机构。截至2010年6月30日，学大是全国城市覆盖数量最多的中小学辅导机构。从2004年开办第一家学习中心开始，学大已经自主地建立起一个庞大的课外辅导服务网络，共有157个学习中心和8800多名专职员工。 截止2010年6月30日，学大提供的个性化教育辅导服务已遍及全国44个经济发达城市，在全国除港澳台地区之外的31个省市自治区中，27个都有学大的学习中心。

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