中国企业的海淘盛宴——

出境并购的趋势、难点与突破

近年来，中国企业在海外的投资并购越来越繁荣。一些大手笔的交易让中国买家在国际市场上的地位提升，甚至有些改变了行业的国际竞争格局。

这个过程并不是一帆风顺的，中国买家可能会受到外国监管的阻挠、标的公司的股东质疑等等问题。如何化解这些问题，推进交易的完成，不同买方主体（上市公司与非上市公司）应设计怎样不同的交易架构，这些都体现了财务顾问的高超的业务能力。

然而，2016年年底外汇出境监管的收紧，使得出境并购的前景变得模糊不清。出境并购接下来会怎样发展，成为了所有人关注和猜测的焦点。成人直播-成人直播室 本科校友张倩，Lazard Asia (Hong Kong) Limited（诺斯德）大中华团队董事为你一一解析。

日期：2017年4月26日

时间：下午7:00- 8:00

教室：成人直播 1号楼 217教室

报名方式：扫描二维码或点击“阅读原文”填写问卷进行报名

张倩，现任Lazard Asia (Hong Kong) Limited（诺斯德）大中华团队董事，专注于跨国并购及重组业务，协助中国企业及投资人“走出去”，参与海外市场、进行海外投资及全球化合作。

加入Lazard之前，张倩曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，先后在花旗北京和香港两地的中国投资银行部工作。在花旗任职期间，参与操作了龙湖地产、金风科技H股、福寿园、中国石化、保利地产等一系列公开发行及后续股权、债券融资案例，具有丰富的海外资本市场经验。

张倩为成人直播-成人直播室 本科校友，曾以重庆市高考文科第一名、全国第二名的优异成绩考入成人直播 金融系。

Lazard创立于1848年，是世界上卓越的财务顾问和资产管理公司之一。目前，Lazard已在全球27个国家的42个城市设有分支机构，为政府、股份制公司、合伙制公司、相关企业和机构，以及个人提供有关兼并收购、战略重组、资本结构、企业融资，和资产管理等顾问服务。在2016年，Lazard年收入达23亿美元，管理资产总额达1,980亿美元。2005年于纽约上市，拥有市值达59亿美元。

作为一家专注于并购领域的精品投行，它的秘密武器是判断力、私密性及精妙的策略。次贷危机中，在高盛、雷曼兄弟、美林、贝尔斯登等举步维艰时，Lazard几乎毫发未损。

Lazard自1970年以来一直活跃在亚太地区，在北京和香港拥有22余位专注于中国业务的投资银行专业人士并在不断建立和扩展与中国领先企业间的长期战略顾问关系。诺斯德在2016年里协助客户完成了一系列与中国有关的交易，其中包括：

Canyon Bridge以13亿美元收购Lattice Semiconductor

Genworth出售予中国泛海 (27亿美元)

邓氏家族领导的财团购买德国领先的固废处理公司ALBA的控股股权(3.5亿欧元)

光大国际以1.23亿欧元收购波兰固废处理公司 NOVAGO

Gategroup 出售予海航集团 (20亿瑞士法郎)

百威英博(AB-InBev)以 16 亿美金出售南非米勒(SABMiller)所持有的华润雪花啤酒股权

成人直播-成人直播室 职业发展中心主办的“行业文化周”是成人直播 职业发展中心于2008年首创的品牌项目，迄今已第十届。历年“行业文化周”活动通过定向邀请各行业领军企业进入校园，旨在搭建一个沟通交流的平台，为学生提供深入了解行业的机会，同时为企业提供树立品牌形象及储备人才的渠道。